Mimi est une belle femme trans un peu timide. Quand le très bogosse Miguel Duque la drague et lui propose de coucher ensemble pour un porno elle hésite. Mais l'appel de la bite est trop fort. Miguel est un mec sexy qui pue le sexe et il a l'énergie de ces mecs avec une grosse bite. C'est un baratineur sûr de lui avec un regard dominant excitant. Mimi se laisse porter et est tout de suite sous le charme du gros morceau de Miguel. Sa queue est très épaisse et délicieuse en bouche. Elle mouille un peu, ce qui donne direct envie à Mimi de se faire prendre. Miguel va être de plus en plus dominant avec elle et l'exciter et finir par bien gicler.